軍民融合及軍工新材料將迎來新的發展。核心驅動因素在于：1）下半年軍民融合“十三五”規劃政策推出預期；2）“飛發分離”+兩機專項推動國產化進程加速，驅動高溫合金和兩機葉片等軍工新材料需求爆發。

    軍工主題近期迎來密集催化

    近期，軍工主題迎來政策和事件的密集催化，大大提升了市場對軍工行業關注度以及對政策重啟的預期。

    2016年5月中央軍委頒發《軍隊建設發展“十三五”規劃綱要》，對軍工產業中國防信息化、軍民融合等重點建設領域進行了一系列部署。

    2016年6月15日，西安生產的首架運-20軍用運輸機交付給中國人民解放軍空軍，正式列裝。

    2016年6月25日，中國新一代中型運載火箭長征七號在新建成的海南文昌航天發射場首飛成功，標志著我國在載人航天工程和新一代運載火箭研制中取得了重大突破。

    2016年6月25日，中俄兩國簽署《中華人民共和國和俄羅斯聯邦聯合聲明》，指出美軍計劃將THAAD反導系統部署韓國，惡化東北亞局勢。

    2016年6月29日，應菲律賓共和國針對中菲南海爭端單方面請求建立的南海仲裁案仲裁庭對外聲稱，2016年7月12日將公布最終裁決。

    未來還有哪些催化劑值得期待？

    我們認為，下半年軍工主題仍處在政策和事件持續催化的階段，科研院所分類改制、軍民融合十三五“十三五”規劃、兩機專項等政策有望于下半年推出；而南海仲裁案持續發酵，或加劇軍事格局惡化，市場將高度關注南海仲裁案結果。

   看好軍民融合及軍工新材料兩大方向

    1）軍民融合：大勢所趨，頂層設計政策將推動軍民深度融合

    縱觀世界軍工發展史，軍民融合是大勢所趨。當今軍事發展已然轉向信息化，軍民的深度融合會形成雙贏模式，將軍工研發和民企活力有效互補，激發市場的良性發展。從融合程度上看，《中國軍民融合發展報告2015年》中表示我國軍民融合程度在30%上下，處于由初步融合向深度融合的階段，而領先者美國民營企業已囊括90%以上的軍工訂單，未來多重積極因子使國內軍民融合進程提速。

     潛在催化因素：下半年軍民融合“十三五”規劃政策推出預期。2016年初，發改委公布“十三五”規劃綱要（草案），“十三五”中國要上100個大項目出臺，其中約有40個大項目涉及軍民融合。2016年3月25日中共中央政治局會議明確指出把軍民融合發展上升為國家戰略，再次明確軍民融合上升為國家戰略，并提出要加緊推進國家和地方軍民融合領導機構建設，編制好經濟建設和國防建設融合發展“十三五”規劃，構建軍民融合法治保障體系。2016年5月，中央軍委頒發《軍隊建設發展“十三五”規劃綱要》，提出要推進力量結構優化、軍民融合發展等。我們預計，今年下半年軍民融合“十三五”規劃政策有望推出，提升市場對于軍民融合細分領域的關注度。

    2）軍工新材料：“飛發分離”+兩機專項推動國產化進程加速

    軍工新材料是國防尖端技術的重要發展要素。在武器更新換代、現代化軍隊裝備以及研發新武器過程中，材料是基礎支撐。從全球范圍來看，日、美、法等發達國家軍工新材料技術先進、工藝完善，國內在此方面有較大上升空間。

    軍用新材料按其用途可分為結構材料和功能材料兩大類，廣泛應用于航空、航天、兵器和船艦等領域中。細分領域有6大類，分別是特種金屬功能材料、高端金融結構材料、先進高分子材料、新型無機非金屬材料、高性能復合材料、前沿新材料。其中，截止至2015年底，新型無機非金屬材料占比42%，接近半壁江山。

    目前軍用新材料技術已開拓上萬個品種，并且以每年5%的增速上升。隨著技術不斷突破，軍用新材料市場規模將迎來爆發，未來發展空間可期。《中國制造2025》指出要大力推進新材料產業發展，把特種金屬功能材料、高性能結構材料、功能性高分子材料、特種無機非金屬材料和先進復合材料為發展重點，積極發展軍民共用特種新材料，加快技術雙向轉移轉化，促進新材料產業軍民融合發展。

    政策催化因素：航發公司成立+兩機專項政策助推兩機國產化進程，驅動高溫合金和兩機葉片等軍工新材料需求爆發。2016年5月31日，中國航發集團正式成立，注冊資本500億元，同期中航工業集團注冊資本為640億元，“飛發分離”有望提速我國發動機國產化進程。另外，十三五期間中國實施的100個重大工程及項目中包括航空發動機及燃氣輪機。2016年2月25日，工信部部長苗圩在國新辦新聞發布會上表示，工信部今年的一個重點任務是啟動實施飛機發動機和燃氣輪機重大專項，預計今年兩機專項有望落地，預計研發資金投入將不低于2000億，資金專項補貼將對發動機產業化起到關鍵作用。我們認為，“兩機”的國產化進程與高溫合金和兩機葉片等軍工新材料的發展密不可分，政策的推出將驅動產業發展。

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責任編輯：王元

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