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“十五五”時期金屬表面防腐行業(yè)發(fā)展趨勢前景及競爭環(huán)境分析預(yù)測

2024-09-24 16:50:55 作者：普華有策來源：腐蝕與防護分享至：

隨著工業(yè)化的快速發(fā)展，金屬材料在各個領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛，金屬在海洋、化工等惡劣環(huán)境下常常面臨腐蝕的威脅，為了延長金屬料的使用壽命和提高其耐腐蝕性能，金屬表面涂層防腐技術(shù)應(yīng)運而生。

金屬表面防腐是通過在金屬表面涂覆耐腐蝕材料，形成一道屏障，隔絕金屬與腐蝕介質(zhì)接觸。金屬覆蓋層通常通過電鍍、熱浸鍍、化學(xué)鍍、滲鍍、真空鍍膜、熱噴涂、電化學(xué)及化學(xué)轉(zhuǎn)化膜層等方式形成。非金屬覆蓋層包括襯里和涂層，襯里主要有玻璃鋼、橡膠、磚板襯里等。

行業(yè)市場規(guī)模情況

鋅和熱浸鋅轉(zhuǎn)向防腐涂料應(yīng)用，尤其是在無鉻環(huán)保鋅鋁涂層方面，雖然這一市場在國內(nèi)尚處于發(fā)展初期，但隨著環(huán)保意識的提高和技術(shù)的進步，市場規(guī)模正在逐步擴大。

新能源汽車市場的快速增長促進了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，環(huán)保鋅鋁涂層行業(yè)也將從中獲益。預(yù)計2024年中國汽車總銷量將超過3100萬輛，其中新能源汽車銷量預(yù)計達到1150萬輛。到2035年，中國新能源汽車市場滲透率將達到90%，全球新能源汽車銷量預(yù)計將超過7000萬輛，市場滲透率將達到70%左右。隨著新能源汽車市場的持續(xù)擴張，環(huán)保鋅鋁涂層的應(yīng)用前景十分廣闊。

除了汽車行業(yè)外，隨著中國制造業(yè)的快速發(fā)展，鋅鋁涂層應(yīng)用和市場拓展越來越廣泛，其工藝技術(shù)已經(jīng)成為制造業(yè)各行業(yè)領(lǐng)域中不可或缺的重要涂層技術(shù)，越來越受到制造業(yè)防腐涂層的優(yōu)先選擇。預(yù)計未來幾年內(nèi)，鋅鋁涂層市場每年的復(fù)合增長率將保持在10%以上。

行業(yè)發(fā)展方向

近年來，為了保護生態(tài)環(huán)境和促進產(chǎn)品的回收再利用，全球越來越多的聲音呼吁禁止在金屬防腐涂層中使用金屬鉛和鉻。中國也積極響應(yīng)這一趨勢，出臺了一系列法規(guī)來限制有害物質(zhì)的使用。例如，《電子信息產(chǎn)品污染防治管理辦法》從2006年起禁止了六價鉻在電子信息產(chǎn)品中的應(yīng)用。之后，《電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用管理辦法》進一步擴大了限制范圍。

工業(yè)和信息化部發(fā)布的《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》強調(diào)減少有害物質(zhì)的源頭使用，包括鉛、汞、鎘、六價鉻等。隨著環(huán)保意識的增強和政策要求的提高，無鉻鋅鋁涂層作為一種更環(huán)保的替代方案，正逐漸成為金屬表面防腐領(lǐng)域的主流技術(shù)。

行業(yè)發(fā)展前景

隨著中國制造業(yè)的發(fā)展而穩(wěn)步前進。無鉻鋅鋁涂層作為一種環(huán)保技術(shù)，正逐漸受到重視和采用。盡管鋅鉻涂層在防腐性能上具有優(yōu)勢且成本較低，但其環(huán)境風(fēng)險促使行業(yè)轉(zhuǎn)向更環(huán)保的解決方案。無鉻鋅鋁涂層不僅環(huán)保，而且隨著技術(shù)的進步，其性能也在不斷提升，能夠滿足汽車、航空航天等多個行業(yè)的需求。政府的支持和相關(guān)政策的出臺將進一步推動這一技術(shù)的發(fā)展，為其帶來更大的市場機會。

行業(yè)發(fā)展影響因素

行業(yè)發(fā)展有利因素

(1) 踐行工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃、環(huán)保及可持續(xù)發(fā)展等相關(guān)政策將持續(xù)推動行業(yè)的發(fā)展。隨著過去三十年中國經(jīng)濟的飛速發(fā)展，資源匱乏、高能耗與環(huán)境污染已經(jīng)成為制約我國經(jīng)濟發(fā)展的瓶頸，環(huán)保鋅鋁涂層的應(yīng)用推廣符合國內(nèi)低碳、節(jié)能、環(huán)保發(fā)展政策要求。在我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段的背景下，近年來國家先后頒布了《“十四五”綠色發(fā)展規(guī)劃》、《國家產(chǎn)業(yè)調(diào)整指導(dǎo)目錄》等多項支持環(huán)保材料應(yīng)用政策，環(huán)保鋅鋁涂覆應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M一步拓展。

(2) 下游工業(yè)制造行業(yè)發(fā)展需求。近年來，由于市場優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力等因素的影響，在經(jīng)過優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)換增長動力的攻關(guān)期后，我國制造業(yè)的發(fā)展將穩(wěn)步前行，下游汽車、航空航天、建筑和工業(yè)設(shè)備等行業(yè)，對于腐蝕防護的需求持續(xù)增長，金屬表面防腐處理行業(yè)有望長期受益。

(3) 環(huán)保鋅鋁涂覆技術(shù)應(yīng)用隨著行業(yè)技術(shù)的不斷發(fā)展，也將面臨全新的發(fā)展機遇。在工藝技術(shù)不斷進步的同時，無鉻鋅鋁涂層性能及生產(chǎn)成本將實現(xiàn)不斷突破，這將進一步拓寬其應(yīng)用場景，實現(xiàn)更大的市場規(guī)模。

行業(yè)發(fā)展不利因素

鋅鋁涂覆加工涉及的原材料涂料主要依賴國外品牌，原材料國產(chǎn)化目前仍存在一定應(yīng)用測試周期。行業(yè)主要門檻及壁壘如下：

原材料授權(quán)資質(zhì)壁壘

鋅鋁涂覆行業(yè)的涂料市場主要由四大國際涂料商主導(dǎo)，它們提供高效能且不含鉻的環(huán)保鋅鋁合金涂料。涂料的應(yīng)用需要嚴格遵循高標準的工藝流程，這直接影響涂料的品質(zhì)和性能。因此，這些涂料商對合作方的資質(zhì)要求很高，通常需要合作方具備一定的業(yè)務(wù)規(guī)模和技術(shù)實力。涂料商采取授權(quán)許可模式與客戶合作，這使得新進入者短期內(nèi)難以與其建立合作關(guān)系，獲得穩(wěn)定的原材料供應(yīng)，進而影響獲取訂單的能力，形成了行業(yè)的一個顯著壁壘。

涂覆應(yīng)用技術(shù)壁壘

無鉻鋅鋁涂層作為一種新型的達克羅替代品，繼承了傳統(tǒng)達克羅涂層的優(yōu)點，如優(yōu)異的耐腐蝕性和耐高溫性，同時還消除了有害的Cr6+元素。這種涂層遵循環(huán)保標準，被廣泛應(yīng)用于汽車、家電和電子電氣領(lǐng)域。但由于成本和技術(shù)創(chuàng)新的挑戰(zhàn)，能夠規(guī)模化生產(chǎn)和市場化的企業(yè)數(shù)量較少。行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)積累了豐富的技術(shù)和客戶資源，新進入者面臨較高的技術(shù)壁壘。

準入資格壁壘

目前大多客戶以汽車行業(yè)為主，因為汽車主機廠商對其供應(yīng)鏈實行合格供應(yīng)商體系，故市場開拓具有較高的準入門檻，且汽車廠商基于產(chǎn)品安全性、穩(wěn)定性的要求，對供應(yīng)鏈的調(diào)整較為謹慎，后續(xù)市場新入者將面臨更高的市場開拓壁壘。

物流壁壘

金屬表面處理作為工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域的防腐涂層工序，其行業(yè)特性使得其運輸半徑不宜較長，否則將擴大運輸費用占生產(chǎn)經(jīng)營成本的比例，從而降低公司在行業(yè)的競爭力。企業(yè)多選擇圍繞主要客戶產(chǎn)業(yè)鏈附近建廠生產(chǎn)，同時生產(chǎn)基地還要具備發(fā)達的物流運輸條件，以保證在運輸環(huán)節(jié)上具備成本和效率優(yōu)勢。因而是否具有優(yōu)越的地理區(qū)位和物流運輸條件成為本行業(yè)的進入壁壘之一。

金屬表面防腐處理行業(yè)的集中度較低，多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小且以中低端涂覆加工為主。形成一定生產(chǎn)規(guī)模的主要障礙在于需要獲得多種涂料品牌的使用授權(quán)，而國際涂料廠商對特定區(qū)域內(nèi)的下游客戶的授權(quán)有限。鋅鋁涂覆技術(shù)作為先進的涂覆加工技術(shù)，門檻較高，主要技術(shù)難點在于生產(chǎn)工藝的積累，同時還需要滿足嚴格的安全生產(chǎn)和環(huán)保要求，這增加了新企業(yè)的進入壁壘。此外，該行業(yè)在地域分布上較為集中，特別是在上海、浙江、江蘇等長三角地區(qū)。

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