中國涂料發(fā)展水平如何？企業(yè)市場機會在哪？核心數(shù)據(jù)告訴你答案~
2019-07-11 09:56:17
作者：李思豪 來源：涂界
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7月10日，國內(nèi)涂料行業(yè)首家財經(jīng)媒體《涂界》（Coatings Industry）發(fā)布的涂料行業(yè)市場集中度指數(shù)顯示，2018年度中國涂料市場集中度指數(shù)為14.23%。按照主流產(chǎn)業(yè)組織理論的觀點，目前我國涂料市場屬于競爭型市場，市場相對分散。
涂料市場集中度偏低
根據(jù)《涂界》發(fā)布的“2019年中國涂料100強企排行榜”顯示，排名前8位企業(yè)累計銷售收入為581.266億元。2018年，我國涂料銷售收入為4085億元（含規(guī)模以下企業(yè)）。按照行業(yè)集中度指數(shù)計算，2018年我國涂料行業(yè)集中度指數(shù)CR8=14.23%。按照主流產(chǎn)業(yè)組織理論的觀點，目前我國涂料市場屬于競爭型市場，市場相對分散。
根據(jù)百強榜單顯示，2018年我國涂料前10強企業(yè)分別為立邦、PPG、阿克蘇諾貝爾、東方雨虹、佐敦、湘江涂料、巴斯夫、艾仕得、宣偉、三棵樹。按綜合銷售收入排名的前十名企業(yè)收入總和為654.945億元，占全國銷售收入比例為16.04%。
分散競爭是指在內(nèi)部或外部因素的影響與作用下，某些產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)目過多、產(chǎn)品供給和生產(chǎn)能力過剩導(dǎo)致該產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)迫于生存壓力不惜將產(chǎn)品價格降低到接近或者低于平均成本的水平，從而所獲得的利潤大大低于社會平均利潤水平而又不能從該產(chǎn)業(yè)順利退出的狀況。目前，我國涂料產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)就呈現(xiàn)出這種分散競爭的態(tài)勢。
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2018年中國涂料前10強企業(yè)銷售額及市占率 |
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|
排名 |
企業(yè)名稱 |
2018年銷售收入（億元） |
市場占有率（%） |
|
1 |
立邦 |
163.725 |
4.01% |
|
2 |
PPG |
105.814 |
2.59% |
|
3 |
阿克蘇諾貝爾 |
103.689 |
2.54% |
|
4 |
東方雨虹 |
45.832 |
1.12% |
|
5 |
佐敦 |
41.836 |
1.02% |
|
6 |
湘江涂料 |
41.680 |
1.02% |
|
7 |
巴斯夫 |
40.795 |
1.00% |
|
8 |
艾仕得 |
37.895 |
0.93% |
|
9 |
宣偉 |
37.839 |
0.93% |
|
10 |
三棵樹 |
35.840 |
0.88% |
|
共計 |
654.945 |
16.04% |
|
中國涂料產(chǎn)業(yè)雖然廠家眾多，但絕大多數(shù)都是規(guī)模比較低的企業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前我國涂料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量接近8000家左右。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年我國涂料行業(yè)1998家規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入總額達(dá)3268.1億元。也就是說，75%左右的涂料企業(yè)每年經(jīng)營收入規(guī)模在兩千萬元以下。
根據(jù)《涂界》發(fā)布中國涂料百強企業(yè)榜單顯示，2018年我國涂料企業(yè)銷售額超過100億元的僅有3家，在30-50億元之間有9家，在20-30億元之間的為5家，在10-20億元之間的有13家，在5-10億元之間的有32家，5億元以下的為38家。另據(jù)不完全統(tǒng)計，2018年我國涂料銷售額超億元的企業(yè)數(shù)量約380家左右。
目前，中國涂料市場尚未形成寡頭壟斷，市場集中度相對分散。與發(fā)達(dá)國家的涂料工業(yè)相比，目前我國涂料工業(yè)集中度非常低，與世界發(fā)達(dá)國家仍有巨大的差距。根據(jù)涂界統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，歐洲地區(qū)涂料企業(yè)TOP10市占率約73%，北美地區(qū)涂料企業(yè)TOP10市占率高達(dá)75.22%，日本涂料企業(yè)TOP10市占率更是高達(dá)約80%；此外，韓國等地區(qū)的涂料市場集中度也非常高。
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2018年北美地區(qū)涂料前10強企業(yè)銷售額及市占率 |
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排名 |
公司 |
2018年銷售額（億美元） |
市占率（%） |
|
1 |
宣偉 |
125 |
30.12% |
|
2 |
PPG |
64.85 |
15.63% |
|
3 |
立帕麥 |
38 |
9.16% |
|
4 |
百色熊 |
21 |
5.06% |
|
5 |
艾仕得 |
17.84 |
4.30% |
|
6 |
阿克蘇諾貝爾 |
12.99 |
3.13% |
|
7 |
巴斯夫 |
9.72 |
2.34% |
|
8 |
本杰明摩爾 |
8.74 |
2.11% |
|
9 |
卡萊爾 |
7.53 |
1.81% |
|
10 |
立邦 |
6.47 |
1.56% |
|
共計 |
312.14 |
75.22% |
|
李明月表示，中國涂料產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)的基本特征是市場集中度低、產(chǎn)品趨同程度高、規(guī)模效益差、資源配置分散，整體呈分散競爭狀態(tài)。在這種市場結(jié)構(gòu)體系下，涂料產(chǎn)業(yè)缺乏市場競爭活力，市場績效相對較低。
李明月表示，改革開放以來，中國涂料產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢。但是，也經(jīng)常伴隨著重復(fù)建設(shè)、降價競爭等低水平的競爭行為。這既影響了涂料產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，又制約了涂料產(chǎn)業(yè)的競爭活力。要改變這種狀況，必須調(diào)整中國涂料產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)，建構(gòu)一種既能夠激發(fā)涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力，又能夠提高經(jīng)濟(jì)效益的市場結(jié)構(gòu)，這也是涂料產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、涂料經(jīng)濟(jì)集約式增長、涂料產(chǎn)業(yè)競爭力提升的必由之路。
中外企業(yè)市場份額均較低
國際廠商由于發(fā)展較早，其在技術(shù)、品牌、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等方面具有較為明顯的競爭優(yōu)勢，知名涂料企業(yè)主要有如下幾家：立邦、PPG、阿克蘇諾貝爾、巴斯夫、宣偉、佐敦、艾仕得、關(guān)西涂料、海虹老人等。這些外資企業(yè)產(chǎn)品線豐富，而且產(chǎn)品和服務(wù)過硬。他們均已進(jìn)入中國市場，并在國內(nèi)中心城市建立了生產(chǎn)基地、研發(fā)中心或獨資公司，推動了國內(nèi)涂料行業(yè)的市場發(fā)展，也顯著提升了國內(nèi)涂料產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平。
從產(chǎn)品在國內(nèi)市場份額來看，國內(nèi)最大涂料企業(yè)立邦2018年市場份額為4.01%，依然處于市場領(lǐng)先地位；PPG、阿克蘇諾貝爾、佐敦、巴斯夫、艾仕得、宣偉的市場份額分別為2.59%、2.54%、1.02%、1.00%、0.93%、0.93%。前七大國外涂料企業(yè)占據(jù)國內(nèi)市場13.02%的市場份額，但仍非常低。
國內(nèi)企業(yè)起步較晚，在規(guī)模、實力、技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量方面與國際知名涂料企業(yè)有較大差距。目前我國涂料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量近8000家，2018年國內(nèi)企業(yè)銷售收入過億的企業(yè)約320余家，但與國際知名涂料企業(yè)規(guī)模差距明顯。國內(nèi)企業(yè)在中低端市場占有一定份額，但較為分散，國內(nèi)最大本土企業(yè)東方雨虹2018年市場份額僅為1.12%，湘江涂料市場份額僅為1.02%，三棵樹、嘉寶莉、德威、晨陽、展辰、巴德士、亞士、大寶、蘭陵、美涂士、固克等知名企業(yè)的市場份額均低于1%。
從上述分析來看，國內(nèi)外企業(yè)的市場份額均較低，但國本本土企業(yè)處于相對弱勢。但“未來隨著研發(fā)、工藝、品牌、管理和服務(wù)水平的逐步提升，在一些中高端領(lǐng)域完成進(jìn)口替代后，國產(chǎn)品牌市場份額會逐步提升。一批優(yōu)質(zhì)的國內(nèi)龍頭企業(yè)也會脫穎而出，依托產(chǎn)品進(jìn)步和業(yè)內(nèi)并購擴(kuò)大市場占有率，行業(yè)集中度將逐步提高。”涂界觀察員李明月分析認(rèn)為。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍處戰(zhàn)略機遇期
從行業(yè)生命周期來看，目前我國涂料行業(yè)現(xiàn)階段處于成長期，這一時期的市場增長率高，需求高速增長，行業(yè)特點、競爭狀況及用戶特點較明朗，產(chǎn)品品種及競爭者數(shù)量增多。
但近年來，在經(jīng)歷多次價格戰(zhàn)、渠道戰(zhàn)后，以及隨著綜合成本大幅上漲，環(huán)保政策倒逼機制的逐步形成，嚴(yán)重擠壓了企業(yè)盈利空間，眾多中小企業(yè)慘遭淘汰，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。從當(dāng)前發(fā)展現(xiàn)狀來看，大品牌占有相當(dāng)大的優(yōu)勢；從各個產(chǎn)品類別的銷售情況來看，市場也正在向大品牌集中，而部分市場和技術(shù)壁壘高的細(xì)分領(lǐng)域已開始進(jìn)入低集中寡占型競爭階段發(fā)展。
根據(jù)涂界監(jiān)測到的數(shù)據(jù)分析來看，2018年我國涂料部分細(xì)分領(lǐng)域集中度較高，其中汽車原廠漆（乘用車涂料）、船舶涂料、集裝箱涂料、風(fēng)電涂料、航空航天涂料、軌道交通涂料、包裝涂料、3C涂料等細(xì)分領(lǐng)域的CR8超過40%，行業(yè)集中度高。相比之下，建筑裝飾涂料（特別是零售）、汽車修補漆、粉末涂料、一般工業(yè)涂料、防水涂料、地坪涂料等細(xì)分領(lǐng)域競爭格局較為分散，CR8均不高于30%。
再從涂料市場的競爭格局來看，2018年我國涂料銷售規(guī)模超百億企業(yè)立邦、PPG、阿克蘇諾貝爾組成了涂料行業(yè)的第一梯隊，共占據(jù)國內(nèi)市場9.14%的市場份額，但仍偏低。此外，從細(xì)分領(lǐng)域來看，湘江關(guān)西（汽車漆）、巴斯夫（汽車漆）、艾仕得（汽車漆）、佐敦（船舶漆）、德威涂料（集裝箱涂料）、飛凱材料（光纖涂料）等企業(yè)處于某些細(xì)分領(lǐng)域第一梯隊。
同時，國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的涂料公司如東方雨虹、湘江、三棵樹、嘉寶莉、晨陽、展辰、巴德士、亞士、大寶、蘭陵、美涂士等組成了第二梯隊，雖然在經(jīng)營規(guī)模和產(chǎn)品種類方面稍遜于外資名企，但隨著我國涂料行業(yè)的快速增長，國內(nèi)涂料龍頭也在飛速成長當(dāng)中。最后，國內(nèi)一大批中小型企業(yè)組成了第三梯隊，市場占有率較低，規(guī)模效益不明顯。
一般而言，高市場集中度意味著行業(yè)已進(jìn)入成熟期并處于寡頭壟斷階段，業(yè)內(nèi)市場機會已經(jīng)很少；中市場集中度意味著行業(yè)在發(fā)展變化，業(yè)內(nèi)競爭激烈，品牌處于從分散到集中的途中，行業(yè)正處于壟斷競爭階段，此時對強勢品牌是一次機會，對普通品牌而言，則可能是威脅。“從目前發(fā)展現(xiàn)狀來看，我國涂料工業(yè)正處于成長期，市場競爭分散，發(fā)展仍處戰(zhàn)略機遇期。”涂界觀察員李明月認(rèn)為。
目前，我國涂料行業(yè)仍處于落后產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、產(chǎn)業(yè)集中度低、市場競爭不規(guī)范的欠成熟階段，整體呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的格局。但隨著我國涂料行業(yè)集中度逐步提升，涂料市場中的品牌企業(yè)將獲得巨大的發(fā)展機遇。
“從去年來看，雖然市場艱難，但三棵樹、晨陽、展辰、亞士等一批頭部企業(yè)仍實現(xiàn)了逆勢大幅增長，進(jìn)一步推高了市場集中度。但另一方面，市場集中度的提升又會反過來影響品牌格局。換句話來說，市場正在向大品牌集中的過程中，強者愈強的趨勢會更加明顯。”李明月表示。
根據(jù)《涂界》發(fā)布的“中國涂料100強企業(yè)排行榜”顯示，2018年前十名企業(yè)的市場占有率僅為16.04%。無論是國內(nèi)國外，涂料行業(yè)市占率提升都是主旋律。部分創(chuàng)新能力不強、產(chǎn)品和服務(wù)缺乏競爭力的企業(yè)將會被淘汰；特別是現(xiàn)階段國內(nèi)供給側(cè)發(fā)力，環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，清理不規(guī)范產(chǎn)能，原材料、運營成本提升倒逼中小企業(yè)退出；消費升級趨勢也有望使品牌企業(yè)在用戶端對中小企業(yè)持續(xù)形成擠出效應(yīng)。
李明月分析認(rèn)為，雖然目前涂料行業(yè)正處在低市場集中度階段中，大中小各類企業(yè)面臨的機會還相對較多，但環(huán)境比較錯綜復(fù)雜，難以說競爭是否激烈，行業(yè)是否成熟等看似簡單的判斷。因此，涂料企業(yè)必須仔細(xì)分析低市場集中度行業(yè)環(huán)境，深入分析造成各品牌市場份額低下的原因，結(jié)合自身優(yōu)勢，才可能從中找出真正的市場機會。（涂界）
知識貼
產(chǎn)業(yè)集中度也叫市場集中度，是產(chǎn)業(yè)組織理論中的基本概念，是指某一特定的市場或產(chǎn)業(yè)中，幾家規(guī)模最大的廠商的某一指標(biāo)所占該產(chǎn)業(yè)總量的百分比。美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩和日本通產(chǎn)省對產(chǎn)業(yè)集中度提出劃分標(biāo)準(zhǔn)，將產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)粗分為寡占型（CR8≧40%）和競爭型（CR8<40%）兩類，其中，寡占型又細(xì)分為極高寡占型（CR8≧70%）和低集中寡占型（40%≦CR8＜70%）；競爭型又細(xì)分為低集中競爭型（20%≦CR8＜40%）和分散競爭型（CR8＜20%）。（CRn值越大，壟斷的程度越高；CRn值越小，競爭的程度越大）
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