特鋼支撐高端制造，發展空間較大

（一）、特鋼產品具有高科技含量，對國家高端制造業有重要意義

特殊鋼產品種類豐富，具有不同特殊性能。鋼可以分為普鋼和特鋼兩大類型，特鋼即特 殊鋼，是與普鋼相對的概念，專指由于成分、結構、生產工藝特殊而具有特殊物理、化學性 能或者特殊用途的鋼鐵產品。與普鋼相比，特鋼生產工藝更復雜、技術水平要求更高、生產 規模更為集約，下游應用主要集中于國防、電力、石化、核電、環保、汽車、航空、船舶、 鐵路等行業的高端、特種裝備制造領域。特殊鋼產品種類豐富，按用途分為工具鋼、結構鋼 與特殊用途鋼三大類，其中特殊用途鋼包括彈簧鋼、軸承鋼、不銹鋼、高強度鋼、耐熱鋼、 耐磨鋼、模具鋼等。特殊鋼中種類最多的是合金鋼，是在碳素鋼中適量地加入一種或幾種合 金元素后使鋼的組織結構發生變化，從而使鋼具有各種不同的特殊性能，如強度、硬度大， 可塑性、韌性好，耐磨，耐腐蝕，以及其他許多優良性能。

特鋼生產工藝復雜，產品具有高科技含量。由于鋼鐵要實現特殊的組織、性能或化學成 分，所以在生產制造特鋼過程中需要采用復雜的工藝技術，同時對于生產裝備的要求變得更 高。近年，為提高特鋼產品的性能與質量，降低生產成本與能耗，生產企業對技術、工藝流 程與設備進行了不斷創新，使得產品在質量、尺寸精度、純潔度等方面取得大幅度提高。特鋼生產的主要工藝流程有三種：（1）電路流程：電爐-二次精煉-連鑄-軋制。（2）轉爐流程： 高爐-鐵水預處理-轉爐-二次精煉-連鑄-軋制。（3）特種冶金：特種冶煉（如真空電弧重熔、 等離子熔煉等）-鍛造或軋制。隨著高端工業的發展，對所需要的金屬或合金質量、性能、 可靠性、穩定性等的要求越來越高，使得特鋼正朝著產品高端化、裝備大型化、尺寸控制高 精度化、流程延長化等方面發展。

特鋼下游應用豐富，對國家制造業具有重要意義。特鋼的應用遍布各個行業，是工業化 的基礎材料，同時也決定一個國家的高端制造發展高度。相對普鋼而言，特鋼的應用量雖然 不大，卻支撐了社會科技發展的重要基礎。不同材料之間的交叉與融合是新材料科學的發展 趨勢，由于特鋼作為鋼鐵行業的高科技子行業而不斷與其他金屬或非金屬材料融合，特鋼的 傳統鋼鐵屬性在減弱，而高科技的新材料屬性在日益增強。社會發展需要“高性能、低成本、 高精度、易加工、綠色化”等高品質特征的特鋼產品。特鋼的生產和應用水平是衡量一個國 家鋼鐵工業水平的重要標志，更是衡量其工業化水平的重要標志。

（二）、政策與市場合力作用下，高端特鋼的需求將快速增長

新材料與鋼鐵產業政策共同支持特鋼行業快速發展。近年我國頻繁出臺產業發展規劃， 用于支持我國高精尖新材料的發展，對具有高技術含量且用于高端制造業生產的特鋼產品提 出了明確發展要求。《新材料產業發展指南》中指出到2020 年，在高品質特殊鋼、先進輕合 金材料等領域實現70 種以上重點新材料產業化及應用。《“十三五”國家戰略性新興產業發 展規劃》中指出面向航空航天、軌道交通、電力電子、新能源汽車等產業發展需求，擴大高 強輕合金、特種合金、高品質特殊鋼、等規模化應用范圍。《鋼鐵工業“十二五”發展規劃》 中提出促進特鋼品質全面升級，大力推進特鋼企業技術進步和產品升級換代，開發綠色低碳 節能環保型鋼材以及裝備制造業、航空航天業所需的高性能特鋼材料，并在特鋼技術、特鋼 品種以及工藝技術三個方面做出了明確規劃。新材料與鋼鐵產業規劃政策不僅促進了特鋼行 業的發展，還明確了特鋼行業在國民經濟發展過程中的重點產業地位。

高端制造業發展支撐未來高端特鋼需求增長。隨著2019 年中央經濟工作會議再次強調 經濟結構優化走向深入，未來制造業轉型升級將成為工作重點，《中國制造2015》等產業規 劃也彰顯我國向產業鏈上游進軍的決心，以汽車、能源、工程機械、國防軍工、核工業為代 表的高端制造業迎來了快速、可持續發展，中高端特鋼的需求也迎來難得的增長機遇。國家 借機推出多項產業政策，包括《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》、《新材料產業發 展指南》等新材料產業規劃，將助力特鋼行業有序快速發展。

政策促進汽車消費回暖，最大應用領域需求有望延續。2018 年中國汽車年度銷量首次下滑，全年銷量2808.1 萬輛，較2017 年下滑2.8%，其中乘用車下滑4.1%，商用車增長5.1%。 雖然銷量下滑，但我國汽車保有量仍較低，根據統計數據，2018 年我國汽車保有量達到2.4 億臺， 千人汽車保有量僅為174 臺，約為美國的1/5，韓國的1/2。因此從人均汽車保有量 上來說，目前我國汽車產業仍處于普及期，未來汽車需求有望持續放量，汽車行業發展空間 仍然較大。此外，發改委近期表示將制定出臺促進汽車產品消費的措施，所以預期政策將有 效擴大國內市場汽車銷量、緩解宏觀經濟下行壓力。鋼材是汽車制造的主要原料，占汽車全 部原材料的72%-88%。根據數據，汽車用特殊鋼占特殊鋼總產量的40%，是特殊鋼的第一大 應用領域，廣泛應用于汽車關鍵零部件如發動機、變速箱、各類軸桿等。汽車用特殊鋼主要 包括優碳鋼、合金結構鋼、彈簧鋼、齒輪鋼、易切鋼、冷鐓鋼和耐熱鋼等類型。

清潔能源發電占比持續提高，非化石能源發電對特鋼需求逐漸釋放。我國能源長期以煤炭等石化能源為主，火電是我國的主要能源形式，清潔新型能源占比較低，能源結構并不合 理。隨著我國經濟增速放緩，能源消費增速下滑，目前是進行能源結構轉型升級最佳時機。 “十二五”及“十三五”期間，我國火電發電占比由73%下降至67%，風電、核電發電占比 均顯著增長，分別由4%增長至10%、由1.19%增長至2.18%，能源結構轉型已經取得積極成 效。根據我國《能源發展“十三五”規劃》預期目標來看，清潔能源消費比重有望在“十三 五”期間持續提高。近兩年核電核準開工數不及預期，截至2017 年9 月30 日，我國已投運 核電機組37 臺，裝機容量3581 萬千瓦，在建2200.4 萬千瓦。根據國家能源局規劃，到2020 年我國核電運行和在建裝機將達到8800 萬千瓦，但2017 年原定新核準8 臺目前并沒有新核 準或新開工機組，我國未來兩年核電將投產約3000 萬千瓦。基于AP1000 的自主化“華龍一 號”計算得到的三代核電機組單位投資約為1.4 萬元/千瓦，預計2020 年前我國核電投資將 達4000 億元左右，清潔能源應用的持續提升有助相應特鋼的需求釋放。

基建融資環境改善，高鐵投資增長拉動特鋼需求。2019 年全球經濟增長面臨放緩壓力，未來貿易差額仍將可能拖累我國經濟增長。政府多次強調基建穩增長，相關細則和配套措施 正積極落實，配合國務院提前下達地方政府債券額度，且多項政策發力促進基建補短板。2018 年8-9 月集中發行的地方專項債及第四季度顯著放量的城投債為基建投資提供支撐，歷史數 據表明基建投資與中長期貸款及城投債凈融資相關性較高。根據《關于保持基礎設施領域補 短板力度的指導意見》所提出的基建重點領域，交通運輸將成為明年基建投資重點領域，且發改委近期密集批復多個高鐵建設項目。若按世界銀行做出的我國高速鐵路平均建設成本0.87 億/公里計算，至2020 年程我國將新增高速鐵路里程1.12 萬公里，市場規模可達9744 億元人民幣；到2025 程年，我國將新增高速鐵路里程1.62 萬公里，市場規模約為14094 億 元人民幣；到2030 年，我國將新增高速鐵路里程2.63 萬公里，市場規模約為22881 億元人 民幣。

基建投資在的增長將顯著拉動特鋼需求，包括輪鋼，高性能彈簧鋼，車軸鋼，鐵路軸 承等都將顯著受益。 作為特殊鋼的重點應用領域，國防開支增加將拉動特鋼需求。根據數據，2016 年我國軍費開支為9765 億美元，且1985 年至今我國軍費開支占GDP 的比例始終保持在2%以下，2016 年僅為1.28%，我國國防支出占比較低，遠低于美國的3.59%。我國人均軍費開支仍然較低，2016 年人均國防預算僅為105.03 美元，低于美日韓與俄羅斯等國家。隨著國家近年逐漸加 大國防軍工投資，重視新型設備研發與生產，由新型高科技設備帶來的對特鋼的需求也將顯著增加。先進材料始終引領和支撐國防裝備的發展，也是制約許多武器裝備性能提升的瓶頸 技術。特鋼憑借更加優異的性能，用途廣泛、技術壁壘高、產品附加值大，在航空、航天、 航海和陸軍武器裝備的關鍵部件中廣泛使用，在軍工產業中的典型應用主要包括船用易焊接 高強度鋼、重載部件用高強度合金結構鋼、飛機起落架、航空渦扇發動機、航天火箭發動機、 炮管、槍管、導彈殼體、燃氣輪機用高溫合金等。

（三）、特鋼產品是高端制造業基礎

1、彈簧鋼

彈簧鋼具有突出的力學性能，主要用于生產多種類型彈簧。彈簧鋼是用于制作各種螺旋 簧、扭簧、板簧及其他形狀彈簧的鋼鐵，多應用于飛機、火車、汽車、工程機械等運輸工具。 由于彈簧在工作期間需要經歷彎曲、扭轉、沖擊、拉伸等多種力的作用，有時要經受短時突 加載荷，所以彈簧鋼必須具有較高的彈性極限、強度極限和屈強比，較強的抗松弛性能和缺 口疲勞極限，還要能夠耐熱、耐低溫、抗氧化、耐腐蝕，同時從經濟性角度要求減輕彈簧質量，由此提高了彈簧鋼的生產技術難度。

除具有良好的綜合性能外，彈簧鋼的內在質量和表面質量同樣重要。疲勞破壞和彈性減 退是彈簧兩種最常見的破壞形式，所以良好的內在質量和表面質量為彈簧應對嚴苛環境提供 重要保障。從內在質量來看，通過降低P、S 等雜質元素和H、N 元素來保證鋼的高純度，同 時也要控制雜質的形狀、大小、分布、成分等，減少因內在有害夾雜物而導致的疲勞破壞。 此外，在鋼中添加常用的合金元素Si、V、Ni、B 可提高其彈減抗力。表面質量包括表面脫 碳、裂紋、結疤、夾雜等，彈簧鋼應力時各種缺陷是應力集中源，易引起彈簧鋼的破壞，所 以鋼材表面對工作性能與壽命具有很大影響。 對彈簧鋼性能要求越來越高，國內高端彈簧鋼存在進口替代空間。社會中絕大部分重要行業都與彈簧業相關，所以彈簧的產品性能必須滿足社會經濟發展的需要。然而隨著我國高 端制造的發展，對彈簧的性能提出了越來越高的要求，所以對彈簧鋼的強度、重量、韌性、 耐腐蝕性及耐用性等性能的要求越來越高。然而，目前中國彈簧鋼在純凈度、抗疲勞性、表 面質量以及質量穩定性等方面與國外存在較大差距，無法滿足高檔乘用車、鐵路及重載貨車 的使用要求。所以，目前我國中低端彈簧鋼產品過剩，而高檔次及深加工彈簧鋼具有較大進 口替代空間。

2、軸承鋼

生產要求最嚴格的特鋼品種之一，為機械工業發揮重要貢獻。軸承鋼是制造各類滾動軸 承套圈和滾動體的合金鋼總稱，由于需要具有高硬度、耐磨性和高彈性，所以對軸承鋼的化 學成分、夾雜物和碳化物的分布和含量等要求十分嚴格，是生產要求最嚴格的特鋼之一。隨 著機械化、自動化的不斷發展，軸承被應用于人們工作生活的各個角落，目前軸承的品種已 超過十余萬種，軸承的材料從碳鋼到鉻鋼等合金鋼，精度達到了微米級，產品被廣泛應用于 交通機械、工程機械、精密機床、儀器儀表、軋鋼設備、鉆探機械、能源等眾多領域，為世界機械工業及其它產業的發展發揮著重要的作用。

軸承鋼下游市場規模突破千億，國產軸承鋼連續8 年產銷量世界第一。軸承作為機械設 備重要的零部件，具有不可替代的重要作用，近年軸承行業與機械制造業一同快速發展，2018 年軸承行業規模已經突破千億美元，預計未來仍將保持較高速增長。我國軸承鋼產量在2010 年增速達到頂峰，隨后快速回落至負增長，近年軸承鋼產量開始回暖，軸承鋼產量不斷創造 新高，鋼材產量從2003 年的133 萬噸增長至2018 年的382 萬噸，粗鋼產量從2003 年的147 萬噸增長至2018 年的392 萬噸。根據特鋼協36 家企業的統計數據，2017 年興澄特鋼、新冶 鋼和本鋼特鋼分別位居軸承鋼產量前三位，占國內軸承鋼總產量的51%。其中，興澄特鋼去 年生產軸承鋼96.5 萬噸，有63 萬噸都供應給瑞典SKF、德國SCHAEFFLER、日本NSK、NTN 等世界知名軸承企業，興澄特鋼的軸承鋼已連續8 年位列世界軸承鋼產銷量第一。

3、不銹鋼 不

銹鋼具有良好的化學穩定性，是先進制裝備造業的重要原材料。由于不銹鋼具有良好 的耐蝕性、耐高溫性、耐低溫性、耐磨損性，能夠在空氣、水、酸、等氧化性氣氛中具有很 高的化學穩定性，所以主要被應用于特種作業環境下的高端裝備制造，被廣泛應用于能源裝 備、節能環保、交通運輸、航空航天、機械裝備、醫藥化工、國防軍工等高端制造領域。不 銹鋼具有良好的耐腐蝕性能是由于在鋼基體中加入鉻所致，并通過加入鎳、鉬等進一步提高 耐腐蝕性能和改善加工使用性能。不銹鋼產品的生產主要采用短流程生產工藝，以不銹鋼廢 鋼為生產起點，生產不銹鋼連鑄坯、鋼錠等中間產品，再以連鑄坯和鋼錠為原料，通過熱軋 或熱鍛工藝，生產出不銹鋼棒線材等產品。

近年不銹鋼產銷增速放緩，受益高端制造未來需求仍有望保持穩定。隨著下游應用領域的不斷增加和裝備制造業對不銹鋼材料品質要求的不斷提升，不銹鋼產品需求日益旺盛，近 年來全球不銹鋼粗鋼產銷量呈現出不斷增長的態勢。隨著工業化推進，2003-2018 年我國不 銹鋼鋼材產量從106 萬噸增長至641 萬噸，年均增速14%，不銹鋼粗鋼產量從98 萬噸增長至639 萬噸，年均增速15%。從特鋼協會統計的數據來看，自2004 年以來，我國不銹鋼的表觀 消費量總體保持增長，從2004 年447 萬噸，到2016 年已經達到1883.53 萬噸，年復合增長 率高達12.73%，不銹鋼消費對進口的依賴逐漸減小。隨著我國未來不銹鋼在工業用和民用領 域的不斷普及以及高端制造的快速發展，不銹鋼的消費仍有望保持穩定增長。

4、高溫合金鋼

高溫合金鋼是航空航天等高精尖領域重要材料基石，從而使特鋼行業具有了軍工屬性。

高溫合金鋼一般以鐵為基，能在大約600°C以上的高溫下抗氧化或腐蝕，在高溫下有很高的 持久、蠕變和疲勞強度。高溫合金鋼材料最初主要應用于航空航天領域，由于其優良性能， 逐漸被應用到汽車、電力、化工、原子能等高端制造業領域，應用領域被極大拓寬。隨著高 溫合金鋼的發展，新型高溫合金鋼不斷出現，未來的市場需求處于逐步擴大和增長狀態。高 溫合金鋼最初就用于航空發動機，主要用于四大熱端部件：燃燒室、導向器、渦輪葉，其用 量占發動機總重量的40%~60%，屬于高難度、高科技、高附加值特鋼產品。我國 “飛豹”、 “殲十”、轟炸機、強擊機、直升機的發動機渦輪盤、壓氣盤、葉片等核心部件制作采用高 溫合金鋼。此外，我國“長征”與“神舟”系列火箭的發動機的核心部分都采用了高溫合金 材料，為我國航天事業發展做出重大貢獻。 高端高溫合金鋼難以滿足我國高精尖行業發展需求。我國的高溫合金鋼生產水平與美國、 俄羅斯等國有著較大差距，隨著我國研制更高性能的航空航天發動機，高溫合金材料在供應 上存在無法滿足應用需求的現象。我國正在發展自主航空航天產業，研制國產大飛機以及國 產先進發動機，此外還要將汽車、原子能等行業的核心零部件實現自主國產化，所以未來市 場對高端和新型高溫合金鋼的需求將顯著增加。所以，我國高溫合金企業一方面需要提高研 發能力，另一方面還需要提高裝備水平，使自身具備生產更高性能高溫合金材料的實力。

二、梳理日本特鋼發展史，我國特鋼或有7700 萬噸增量空間

特鋼發展始于普鋼成熟，水平反映國家鋼鐵工業能力。特鋼是重大裝備制造和國家重點 工程建設所需的關鍵材料，是鋼鐵材料中的高技術產品，其生產能力和應用程度代表了一個 國家的工業化發展水平，世界上產鋼大國在鋼產量達到一定規模后，其特鋼比例都會有所上升。一個國家的鋼鐵工業先進水平都將從特鋼占鋼產量的比重、特鋼產品結構以及特鋼質量 和應用中得到如實體現。

（一）、粗鋼見頂后日本特鋼快速發展，產品結構日趨高端

日本粗鋼產量見頂后特鋼發展加速，是其高端制造業全球競爭力的源泉。日本特鋼產量 與質量均在全球鋼鐵行業中排名居前，是支撐日本汽車、火車、工程機械、能源設備等高附 加值產品全球競爭的重要基石，是日本經濟發展的源泉，特鋼行業的發展在日本經濟中的地 位越來越重要。日本粗鋼產量在1973 年以1.2 億噸見頂，此后一直穩定在1 億噸左右。特 鋼產量1952 年僅24 萬噸，鋼材占比4.8%，至粗鋼見頂時的1973 年，特鋼產量約888 萬噸， 占鋼材的8.8%。隨后日本特鋼產量開始了迅猛發展，在1977 年產量突破1000 萬噸，鋼材占 比接近12%，在2007 年達到2060 萬噸的歷史峰值，鋼材占比達到19.4%。雖然近十年特鋼 產量略有下降，但特鋼占比不斷上升，2017 年達到歷史最高的21.4%，特鋼占比的提升也反 映出日本鋼鐵產業在向高附加值、高科技產品轉型，從而支撐其高端制造業不斷增長的需求。

日本特鋼產品豐富，高端特鋼產品占比較高。日本特鋼產品種類豐富，其中2018 年特 殊用途鋼占比最高，達到52%，其中高強度鋼495 萬噸，不銹鋼262 萬噸，彈簧鋼43 萬噸； 結構鋼占比47%，其中機械結構用碳素鋼520 萬噸，合金鋼392 萬噸；工具鋼占比僅1%。從 產品結構上來看，高端產品占30%,中端產品占 49%,低端產品占21%。日本特鋼產品主要以中 高端產品為主，機械結構碳素鋼與高強度鋼在特鋼子類中產量最高，說明日本特鋼產品主要 服務于下游高端工程機械，是其高附加值工業產品的重要原材料。

日本高端制造業與對外出口支撐特鋼產量上漲。由于擁有強大的汽車工業和機械制造業，日本也是特鋼產品的最大消費國之一， 近幾年特殊鋼消費量維持在兩千多萬噸左右。根據統 計，日本2018 年特殊鋼材需求量為1323 萬噸，比上年1267 萬噸萬增加4.4%。日本2018 年特 鋼出口量為6125 萬噸，比上年6327 萬噸略有下降，但在產量上漲、庫存平穩的情況下，表 明日本國內特鋼需求是其特鋼生產的主要支撐。 日本是特鋼出口大國，近年受國內需求增長影響出口下降。日本2018 年特鋼出口800 萬噸，占日本當年特鋼產量的31%，出口規模較上年下降3.35%，產量占比下降13pct。日本 特鋼出口規模開始逐年下降，而特鋼產量規模仍在平穩上升，表明日本國內下游制造業對特 鋼的需求仍在不斷增長。

日本特鋼進口量相對較少，完全實現自給自足。日本特鋼年進口規模相對出口很少，2018 年進口72 萬噸，僅占2018 年特鋼產量的3.5%，較2017 年進口規模下降約17%，日本制造 業對特鋼的需求已經基本實現自給自足。

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責任編輯：王元

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