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2018年碳纖維行業(yè)研究報(bào)告解析

2018-12-24 12:11:10 作者：本網(wǎng)整理來(lái)源：新材料在線分享至：

碳纖維是一種高強(qiáng)度、高模量的高性能纖維材料，碳纖維密度不到鋼的1/4、強(qiáng)度是鋼的5-7倍，廣泛應(yīng)用于航空航天、能源裝備、交通運(yùn)輸、體育休閑等領(lǐng)域。經(jīng)過(guò)多年的研發(fā)和約十年的產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，我國(guó)建立起了自己的碳纖維技術(shù)體系和較完整的碳纖維產(chǎn)業(yè)，初步形成了產(chǎn)業(yè)化的碳纖維研發(fā)與生產(chǎn)平臺(tái)，逐步打破了日、美長(zhǎng)期的技術(shù)封鎖和市場(chǎng)壟斷局面。

一、國(guó)內(nèi)外碳纖維行業(yè)發(fā)展概述

全球碳纖維產(chǎn)業(yè)“三強(qiáng)爭(zhēng)霸”

早期碳纖維可以追溯到19世紀(jì)末期，20世紀(jì)中葉發(fā)達(dá)國(guó)家投入大量人力和物力研究碳纖維，在軍用航空航天領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了應(yīng)用，此后日本大阪工業(yè)研究所發(fā)明了PAN纖維制造碳纖維的方法，各種碳纖維制備技術(shù)相繼涌現(xiàn)。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，碳纖維生產(chǎn)工藝技術(shù)已經(jīng)成熟，隨著碳纖維應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大，碳纖維的市場(chǎng)需求急劇增加，碳纖維產(chǎn)業(yè)日趨成熟。

從全球碳纖維產(chǎn)能分布來(lái)看，2017年全球碳纖維理論產(chǎn)能約達(dá)到15.1萬(wàn)噸，美國(guó)、日本和中國(guó)大陸理論產(chǎn)能分列前三位，總體來(lái)看，產(chǎn)能分布格局保持穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。從產(chǎn)量分布情況來(lái)看，碳纖維的生產(chǎn)主要集中在日本、美國(guó)、德國(guó)等少數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家和我國(guó)的臺(tái)灣省。

圖表：2012-2017年全球碳纖維行業(yè)產(chǎn)能情況

資料來(lái)源：賽瑞研究

國(guó)內(nèi)碳纖維產(chǎn)業(yè)“風(fēng)起云涌”

長(zhǎng)期以來(lái)，日本、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家在碳纖維高端產(chǎn)品、技術(shù)裝備等方面對(duì)我國(guó)進(jìn)行封鎖或限制。隨著近年來(lái)中國(guó)對(duì)碳纖維的需求量日益增長(zhǎng)，碳纖維已被列為國(guó)家化纖行業(yè)重點(diǎn)扶持的新產(chǎn)品，成為國(guó)內(nèi)新材料行業(yè)研發(fā)的熱點(diǎn)。為全面掌握碳纖維核心技術(shù)，國(guó)內(nèi)企業(yè)注重自主創(chuàng)新，某些關(guān)鍵設(shè)備的研發(fā)已取得突破性成果，高性能纖維的生產(chǎn)工藝也在不斷進(jìn)步。但是，受?chē)?guó)外低價(jià)傾銷(xiāo)和惡意競(jìng)銷(xiāo)的影響，加上我國(guó)碳纖維企業(yè)小而散的狀態(tài)，質(zhì)量尚不太穩(wěn)定，而且生產(chǎn)成本高，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利企業(yè)并不多。

從供給能力來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)大小碳纖維生產(chǎn)企業(yè)達(dá)40多家，2010至2017年期間，我國(guó)碳纖維產(chǎn)能從0.64萬(wàn)噸增至2.6萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4倍多，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)16%。

圖表：2010-2017年中國(guó)碳纖維產(chǎn)能情況

資料來(lái)源：賽瑞研究

二、碳纖維行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

全球范圍內(nèi)，碳纖維核心生產(chǎn)技術(shù)主要掌握在日本和美國(guó)等少數(shù)幾個(gè)國(guó)家，生產(chǎn)能力和市場(chǎng)需求亦主要集中在上述地區(qū)。碳纖維理論產(chǎn)能前五家公司：日本東麗、卓爾泰克（Zoltek，2014年被東麗收購(gòu)）、德國(guó)西格里（SGL）、日本三菱麗陽(yáng)（MRC）、日本東邦（Toho）。幾年，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)在碳纖維領(lǐng)域不斷加大投入，研發(fā)生產(chǎn)實(shí)力得到大幅提升，出現(xiàn)了以江蘇恒神、中復(fù)神鷹、光威復(fù)材、精功集團(tuán)及中簡(jiǎn)科技等為代表的企業(yè)。

圖表：2017年全球重點(diǎn)碳纖維企業(yè)產(chǎn)能情況

資料來(lái)源：賽瑞研究

整體來(lái)看，雖然我國(guó)在碳纖維產(chǎn)業(yè)有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但整體而言碳纖維產(chǎn)業(yè)仍基本被西方發(fā)達(dá)國(guó)家所壟斷。全球碳纖維技術(shù)主要掌握在日本公司手中，日本生產(chǎn)的碳纖維無(wú)論質(zhì)量還是數(shù)量上均處于世界領(lǐng)先地位。美國(guó)是繼日本之后掌握碳纖維生產(chǎn)技術(shù)的少數(shù)幾個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家之一，同時(shí)是世界上最大的PAN基碳纖維消費(fèi)國(guó)。德國(guó)的西格里集團(tuán)（SGL）公司依靠德國(guó)強(qiáng)大工業(yè)創(chuàng)新體系在全球碳纖維市場(chǎng)也擁有一席之地。

三、碳纖維行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

1、碳纖維研制和產(chǎn)業(yè)化建設(shè)將進(jìn)一步加快

經(jīng)過(guò)多年的研發(fā)和約十年的產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，我國(guó)建立起了自己的碳纖維技術(shù)體系和較完整的碳纖維產(chǎn)業(yè)，初步形成了產(chǎn)業(yè)化的碳纖維研發(fā)與生產(chǎn)平臺(tái)，建立了針對(duì)國(guó)產(chǎn)高性能碳纖維的應(yīng)用評(píng)價(jià)、復(fù)合材料制備與應(yīng)用體系。國(guó)內(nèi)碳纖維制造已開(kāi)始逐步打破了日、美長(zhǎng)期的技術(shù)封鎖和市場(chǎng)壟斷局面。未來(lái)幾年，在國(guó)家政策的強(qiáng)力支持及國(guó)內(nèi)碳纖維規(guī)模化發(fā)展推動(dòng)下，我國(guó)碳纖維的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程將進(jìn)一步加快，進(jìn)一步打破國(guó)外產(chǎn)品和技術(shù)壟斷。

2、碳纖維產(chǎn)業(yè)將加速進(jìn)口替代

總體來(lái)看，國(guó)內(nèi)T300級(jí)和T700級(jí)碳纖維產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)到國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品水平，在航天航空、國(guó)防軍工、體育休閑等領(lǐng)域部分替代進(jìn)口。但是國(guó)內(nèi)碳纖維行業(yè)對(duì)外依存度依然非常高，進(jìn)口產(chǎn)品占整個(gè)市場(chǎng)銷(xiāo)量的80%以上，高端產(chǎn)品市場(chǎng)甚至達(dá)到95%。國(guó)內(nèi)政策已經(jīng)明確提出到2020年，我國(guó)碳纖維技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)化能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)能力達(dá)到國(guó)際水平，國(guó)家政策鼓勵(lì)進(jìn)口替代的意圖非常明確，隨著國(guó)內(nèi)碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈的不斷成熟，國(guó)內(nèi)碳纖維將加速進(jìn)口替代進(jìn)程。

3、應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，工業(yè)消費(fèi)占比逐步上升

碳纖維除了用于航天航空和風(fēng)電、汽車(chē)、體育用品及國(guó)防領(lǐng)域等主要領(lǐng)域外，在軌道交通、電力輸送、海洋工程、建筑補(bǔ)強(qiáng)、石油開(kāi)采、壓力容器等領(lǐng)域的需求潛力同樣可觀。從全球碳纖維應(yīng)用來(lái)看，工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用仍占主流，我國(guó)受限于產(chǎn)品技術(shù)水平難以滿足規(guī)模生產(chǎn)高端碳纖維，體育休閑領(lǐng)域占據(jù)了大部分市場(chǎng)。目前國(guó)內(nèi)體育休閑市場(chǎng)已經(jīng)逐漸飽和，未來(lái)幾年，隨著碳纖維生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步及工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，工業(yè)領(lǐng)域的占比將逐步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2020年將超過(guò)60%。

4、低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)開(kāi)始走向整合

國(guó)產(chǎn)碳纖維整體性能、質(zhì)量與國(guó)際先進(jìn)國(guó)家相比存在較大差距，產(chǎn)品又都集中于低端產(chǎn)品，纖維應(yīng)用技術(shù)服務(wù)能力差，產(chǎn)品市場(chǎng)接受程度不高。大多數(shù)碳纖維企業(yè)并沒(méi)有完全掌握工藝技術(shù)和設(shè)備性能，造成產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性差，且產(chǎn)品同質(zhì)化非常嚴(yán)重。初步統(tǒng)計(jì)的國(guó)內(nèi)16家具備原絲和碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)中，有13家采用了DMSO紡絲工藝路線。所有的碳纖維企業(yè)都以生產(chǎn)高強(qiáng)型T300級(jí)和T700級(jí)以及高強(qiáng)中模型T800級(jí)碳纖維為主，產(chǎn)品又都集中在3K、6K、12K、24K，而24K以上的大絲束品種基本沒(méi)有生產(chǎn)。

隨著龍頭企業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)能力逐漸形成，加上日本企業(yè)在低端產(chǎn)品市場(chǎng)對(duì)于價(jià)格的刻意打壓，低端產(chǎn)品的利潤(rùn)空念將會(huì)被進(jìn)一步壓縮，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)的中小企業(yè)將面臨更大的生存壓力，行業(yè)整合或?qū)⒓铀俚絹?lái)。

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